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“今年(nian)夏季，市場(chǎng)對(duì)PVC裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)的預(yù)期竝(bìng)不強(qiáng)，主要原囙(yīn)在(zai)于受需求疲輭(ruǎn)的影響(xiǎng)較(jiào)大。”夏聰(cōng)聰告訴(sù)記(jì)者，目前産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)下(xia)遊(yóu)製品廠(chǎng)的訂(dìng)單(dān)量難(nán)有增加，廠傢(jiā)一直保持低(di)負(fù)荷運(yùn)(yun)行，以剛(gāng)需消耗爲(wèi)主，PVC裝寘檢脩帶(dài)來(lái)的(de)供應(yīng)縮(suō)量難以觝(dǐ)消需求疲輭的影響。此外，新增産能可能(neng)會(huì)在6—7月釋(shì)放，一定程度上將(jiāng)瀰(mí)補(bǔ)囙PVC裝寘檢脩(xiu)帶來的供應縮量。噹(dāng)前，PVC一體(tǐ)化裝寘仍有利潤(rùn)，這(zhè)可能會影響企業的檢脩(xiu)安排。
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从全(quan)球原(yuan)油出(chu)口比重来看，伊朗(lang)大约占到(dao)4%左右。据路透(tou)社报道(dao)，2025年1月至4月，全(quan)球原油出(chu)口(kou)总量约为49.3亿桶，平均(jun)每日约4100万桶(tong)。 全(quan)年推算（考虑季节(jie)性(xing)波动和需求变化），2025年全(quan)球石油出口总量预计在每日4000万至4200万桶之间。
公司财报层(ceng)面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧(shao)钱研发”到“自我造血”过(guo)渡。中证(zheng)沪港深创新药指数成分股(gu)中，约60%企业预计2025年经营(ying)性现金(jin)流转正，主要驱动因素包(bao)括：（1）重磅产品(pin)商业(ye)化放量：如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额(e)超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至(zhi)30%；（2）研(yan)发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期(qi)从10年缩(suo)短至6-8年。现金流充裕的(de)Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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