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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范(fan)式转变?如(ru)果AI浪(lang)潮不再是(shi)美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑(tiao)战。如果“孪(luan)生赤字”是不可(ke)持续(xu)的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么(me)美债也难再享受“例外论”叙(xu)事(shi)下过高的“安全溢价”。贸易逆(ni)差(cha)-美元资产(chan)的正反馈循环正(zheng)走向其(qi)对立面。
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