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站在当前时点👗💌,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会🧅😠💋。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕🍓🍄,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持🥒🍌。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过🍌,国内政策继续“以稳为主”👘👛🍉🍄,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大😠👅。产业层面👅💯🩰💘,海外互联网大厂财报、指引🎒🍓💖🩲、资本支出都超预期🥒🥑,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🥕。
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对于原油市场💛🍉🧄,机构观点分化🧅。国泰君安期货首席分析师黄柳楠认为🧄,在供增需弱背景下,中长期来看🍋,原油市场供应过剩压力较大,年内波动或较大😠。光大证券则表示,在地缘政治仍存不确定的前提下💘,中长期原油供需格局仍具备景气基础,在长期主义视角下,持续坚定看好石油板块👿。