片名
具体来看，2024年伊朗原油产量达到2亿吨，在全球原油产量中占(zhan)比达到4%。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗(lang)原油产量断崖式下滑，但拜(bai)登上(shang)台后产(chan)量逐渐恢复，截至2025年4月已恢复(fu)至330.5万桶/天。此(ci)前伊朗原油浮仓库存已开(kai)始显著上升，说明各国担心(xin)美国制裁(cai)而减少伊朗石油采购(gou)，本(ben)次以色列空袭伊朗，或进一步(bu)干扰全球的(de)原油(you)供给，提振原油价格。此外，伊(yi)朗地处特殊，南部霍(huo)尔木兹海峡作(zuo)为(wei)关键(jian)原油航道，关系着诸多中东原油出口国的出(chu)口，一旦伊朗强力封锁，**根(gen)大通预计，油价可能在最坏情况下(xia)飙升到130美元(yuan)。叠加当前汽油(you)暑期备货已陆续开启(qi)，柴油农业用油需(xu)求存底(di)部支撑(cheng)，山东地炼汽(qi)柴油价(jia)格涨幅较大，多数炼厂(chang)存(cun)二调(diao)上涨操作。因此，短期来看原(yuan)料的突破式上行带来成本(ben)支撑，预计油价反弹仍在延续(xu)。
由于正在进行的(de)贸易谈判几乎没(mei)有取得实质(zhi)性进展的迹象，欧股的反弹在6月陷(xian)入停滞。在美国**加紧与贸易伙(huo)伴争取达成(cheng)关税协议(yi)之际，美国商务部长霍(huo)华德·卢特尼克表示，欧盟可能会是最后达成协议的经济体之一。
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經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)(yuan)會(huì)《關(guān)(guan)于覈(hé)準(zhun)工銀(yín)瑞(rui)信基金筦理有限公司變(biàn)更持(chi)股5%以(yi)上股東(dōng)的批復(fù)(fu)》（證監許(xǔ)可〔2025〕228號(hào)）覈準，瑞士銀行有限公司（UBS AG）成爲(wèi)工(gong)銀瑞信基金筦理有限公司(si)持股5%以上股東。2025年6月13日(ri)，工銀(yin)瑞信髮(fà)佈(bù)公告，已完成本次股權(quán)變(bian)更的工商變更(geng)登(deng)記(jì)(ji)。A股创新药同样受到港股映射逻辑催化(hua)。自(zi)2018年港(gang)交所推出“18A”等创新上市规则，允许未盈利或未产生(sheng)收入的生物科技公司上市，2025年恒瑞医(yi)药等创(chuang)新药龙头(tou)登陆港股，受到市场广泛关注，同时作为离岸市场，美(mei)元贬值、资(zi)金(jin)回(hui)流新兴市场之下，港股也受到资金催化，港股创(chuang)新药板(ban)块表现亮眼，映射逻辑下，A股创新药也受到一定带(dai)动。综合来看，创(chuang)新药受到基本面(mian)与交易面多重催化，后续行情仍然可(ke)期。
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站在当前时点，我们对市场行情仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流动性层(ceng)面，国内资本市场流动性仍相(xiang)对(dui)充(chong)裕，5月央(yang)行降准降息(xi)落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期(qi)已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台(tai)概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性(xing)的担忧。
