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具体来看，2024年伊朗原油产量达(da)到2亿吨(dun)，在全球原油产量中占比达(da)到4%。尽管2018年(nian)在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑，但拜登上台后产量逐渐恢复，截至2025年4月(yue)已恢复至(zhi)330.5万桶/天。此前伊朗原油浮仓库存已开始显著上升，说明各国担心美国制裁(cai)而减少(shao)伊朗石(shi)油采购，本次以色列空袭伊朗，或进一步干扰全球的(de)原油供(gong)给，提振原油价格。此外，伊(yi)朗(lang)地处特殊，南部霍尔木兹(zi)海峡作为关键(jian)原油航道，关系着诸多中东原油出口国的出口，一旦伊朗(lang)强力封锁，**根大通预计，油价可(ke)能(neng)在最坏情况下飙升到130美元。叠加当前汽(qi)油暑(shu)期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底(di)部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较(jiao)大，多数炼厂存(cun)二(er)调上涨操作。因此，短期来看原料的突(tu)破式上行带来成本支撑，预(yu)计油价反弹仍在延续。

由于正在进行的贸易谈判几乎没有取得实质性进展的迹象🍈🥕，欧股的反弹在6月陷入停滞。在美国**加紧与贸易伙伴争取达成关税协议之际💓，美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，欧盟可能会是最后达成协议的经济体之一。

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经中国(guo)证券监督管理委员会《关(guan)于核准工银瑞信基金管理有限公司变更持股5%以上股东的批复》（证(zheng)监许(xu)可〔2025〕228号）核准，瑞士银行有限公司(si)（UBS AG）成为工银瑞信基金管理有限公司持股5%以上(shang)股东。2025年6月13日，工银瑞信发布公告，已完成本次股权变(bian)更的工商变更登记。

A股(gu)创新药同样受到港(gang)股映射逻辑(ji)催化。自2018年港交(jiao)所推出“18A”等创新上市规则，允许未(wei)盈利或未产生收入的生物科技公司上市，2025年恒瑞(rui)医药等创新药龙(long)头登陆港股，受到市场广泛关注，同时作为离岸市场，美元贬值、资金回流新兴市场之下，港股也受到资金催化，港股(gu)创新药板块表现亮眼，映射(she)逻辑(ji)下，A股创新药(yao)也受到一定带动。综合来看，创(chuang)新药受到基本面与交易面多重催(cui)化，后续行情仍(reng)然可(ke)期。

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站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我(wo)們(men)對(duì)市場(chǎng)(chang)行情仍相對(dui)樂(lè)觀(guān)，更多關(guān)註結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。流動(dòng)(dong)性層(céng)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)資本市(shi)場流(liu)動性仍相對充裕，5月央行降準降息落地，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)環(huán)境還(hái)在維(wéi)持。關稅(shuì)方麵，雖(suī)然美方(fang)政筴波動較(jiào)大(da)，但關(guan)稅壓(yā)力最大的時期已經(jīng)度過(guò)，國內政筴(ce)繼(jì)(ji)續(xù)“以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主”，短期大槼(guī)糢(mó)增量**政筴齣(chū)檯(tái)槩(gài)率較低。國內宏(hong)觀經濟(jì)仍處(chù)在築底脩(xiū)復(fù)的過程中，經濟波動不大。産(chǎn)業(yè)層麵，海外互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)財(cái)報(bào)、指引、資本支齣都超預(yù)期，緩(huǎn)解了此前市場(chang)對AI邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xu)性的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)。