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从“美国例外论”向“美(mei)国否定论”的转变,是短期的叙(xu)事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国(guo)科技(ji)股高估值的合理(li)性就(jiu)容易(yi)受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国(guo)整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将(jiang)延续,那么美债也难再享受(shou)“例外论”叙(xu)事下过高的“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向(xiang)其对(dui)立面。
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