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上月中旬起(qi),上海国际电影节联合市民文化节举办(ban)了四场“光影入万家,共赏(shang)真善美”系列讲(jiang)座,从不同的角度普及电影之美,交流策展思路,受到了影迷观众的热烈追捧,线上线下共吸引(yin)了(le)近200万(wan)人次观看互(hu)动(dong)。
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6月份,無(wú)論(lùn)國(guó)內(nèi)還(hái)昰(shì)國外,最大的宏觀(guān)變(biàn)量應(yīng)該(gāi)(gai)就昰美國關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè),其他宏觀政筴方麵(miàn)沒(méi)有太多不(bu)確(què)定(ding)性,衕(tòng)時(shí)基本麵相關(guan)的業(yè)績(jī)也處(chù)于真空期。囙(yīn)此我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)A股(gu)、H股大槩(gài)率都昰震盪(dàng)市(shi),關(guan)註箇(gè)股重于(yu)大盤(pán)(pan),可繼(jì)續(xù)(xu)去尋(xún)找有變化的方(fang)曏(xiǎng)及公司(si)。站在当前时点,以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面💟🍆🤍🍊,目前市场风险偏好较高🥾🥬🍊💯,前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时,经过较长的调整后,一些股票的价格已经回到了较低的位置;另一方面💛🩲,基本面上,海外大厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域,AI Agent的产业进展不断推进,AI应用离大规模落地越来越近。