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考虑到6月至9月的(de)低基数,大摩认为华润置地将(jiang)在未(wei)来几个月保持优异(yi)表现(xian)(尽管面临宏观逆境,但总租金收入同比增长可能(neng)超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲软的购(gou)物中心运营商(shang)带来的市场(chang)份额增(zeng)长,这将为该行目前(qian)保守的2025年收入比9%上租金(jin)增长的潜力上。大摩预计(ji),在其C-REITs的帮助下,华润置地未(wei)来几季将加速向高价值资产管理公司的(de)转型(xing)。该股预测(ce)市盈率约7倍(bei),尽管(guan)近(jin)期表现优异(yi),但仍比国营企业同业公(gong)司折价15%以上(shang),比民营商(shang)场公司折价10%以上。
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