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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于(yu)其交(jiao)换机的发酵却并没停(ting)止。我们知道，算力网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是(shi)设计(ji)研发能力还是工程制造经验，都(dou)在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
何亚东介(jie)绍，稀土相关物项具有军民两用(yong)属性，对(dui)其实施出口管制符合国际通行做法。中国作(zuo)为负责(ze)任大国，充分考虑各国在民用(yong)领域的合理需求与(yu)关切。中(zhong)方愿就此进一步加强与相关国家(jia)的出口管制沟通对话，促进便(bian)利(li)合(he)规贸易。
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美东时间周四早间，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术公司（BioNTech，BNTX）宣布以全股票交易方式收购该公司🧡🍌🧅，交易估值达12.5亿美元。
道指涨48.60点，涨幅为0.11%，报42914.37点；纳指涨31.13点(dian)，涨幅为0.16%，报19647.01点；标(biao)普500指数涨14.59点，涨幅为0.24%，报6036.83点(dian)。
雨后小故事动态图1
站在当前时点💞，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持😻🍊👘。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🍎💘🥭💗，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🍊，经济波动不大🍍🍒💔。产业层面😡💘，海外互联网大厂财报👛🍎、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
