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美国总统(tong)唐纳(na)德·特朗普表示(shi),他可能会提高美国(guo)汽车关税,以(yi)提振国内汽(qi)车制造业,此举可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系。特朗普周四在一项法案签署仪式上(shang)发表(biao)讲话。该法案终止了(le)加利福尼亚州(zhou)在2035年禁止销售汽油(you)动(dong)力新车的规定。对于一些汽车(che)制造(zao)商和石油公司来说,这是一场(chang)期盼已久的胜利,他们曾抨击这些规定无法实现。特朗普表示,上调现行25%的汽(qi)车关税水平可以(yi)为国内汽车行(xing)业提供(gong)进一步的保护,他提及通用汽车计(ji)划未来两(liang)年内将向美国工(gong)厂投资40亿美(mei)元以规避关税。“我可能会在不(bu)远的将来提高这一(yi)关税水平。你提得越高,他们越有(you)可能在这里建厂。”
在此背景下,我们会自上而下研判行(xing)业发展趋势,自下而上(shang)紧跟企(qi)业发展经营情况,继续积极关注成长股,包括以下方向:1)行业竞争(zheng)格局改善、企业进入利润释放(fang)期、估值偏低有望重估的港股科技(ji)互联网板块;2)处于高速发(fa)展阶段的新消费(fei)领域,包括潮玩、美容护理、宠物食品、新零售、休闲零(ling)食、饮(yin)料等;3)受益AI技术驱动的子行业,包(bao)括机器人、智(zhi)能驾驶、AI端侧应用等。