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国金证(zheng)券认为，国内大模型正迅速由千亿参(can)数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成(cheng)为(wei)带动行业高速增(zeng)长的(de)重要(yao)推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口(kou)采用率有望超过400G数据中心交换端口，将(jiang)占数据中心交换机端口(kou)的25%以上。AI行业发(fa)展为交(jiao)换机(ji)行业带来巨大变化，伴随国内AI行业(ye)发展，训练侧应用的国产高速率交(jiao)换机及推理侧应(ying)用的国产(chan)中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望(wang)成为(wei)国(guo)内交换机行业的(de)战(zhan)略高地，具有相关布局企业值得重点(dian)关注。
今年以来🥻，保险资金明显加大了对银行股的配置力度👘🥾，比往年更频繁地举牌银行股🍍🍊🍏👅🍆。据21世纪经济报道记者统计，在2025年险资15次举牌中👅，8次举牌、增持银行股。如平安人寿多次举牌农业银行、邮储银行、招商银行，瑞众保险举牌中信银行👛。
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這(zhè)裏(lǐ)麵(miàn)，仍(reng)有超過(guò)40傢(jiā)公(gong)司A/H股溢價(jià)率超過100%，安悳(dé)利、石化油(you)服、st晨鳴(míng)、弘(hong)業(yè)期貨(huò)、廣(guǎng)汽集糰(tuán)等公(gong)司的A/H股溢價率仍超(chao)過200%。从日内瓦到伦(lun)敦(dun)，中美会谈并非全然坦(tan)途。其间，美方接连推(tui)出多项对华歧视性限(xian)制措(cuo)施，使得来之不易的对话势(shi)头一度(du)遭受(shou)干扰。与此同时，作为中美经贸磋商机制首次会议，伦敦会谈不可避免要触及更多具体、敏感、分歧较大的领域。双方能够坐(zuo)下来进行坦诚、深入的对话，并就落实两国元首6月5日通话重(zhong)要共(gong)识和巩固日内瓦经贸会(hui)谈成果的措施框架达成原则一(yi)致，本身就传递出积(ji)极信号。这再次表明，尽管前路漫漫、挑战重重，但(dan)通过对话管控(kong)分歧、寻(xun)找合作路径，依然是唯一理性选择(ze)。
