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站在当前时点👚💘，我们对市场行情仍相对乐观🩱，更多关注结构性机会🌽😻。流动性层面🍏🥻🥥，国内资本市场流动性仍相对充裕💟🥭，5月央行降准降息落地💞，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🍊👗🩲，国内政策继续“以稳为主”🥕，短期大规模增量**政策出台概率较低🥒🍈👠👗。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🥥👜🤬，经济波动不大🥑🥝🍊。产业层面，海外互联网大厂财报、指引🍆🩲👠、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
6月13日(ri)，欧(ou)洲央行管委、立陶宛央行行长Gediminas Simkus呼吁暂停利率调整，他指出美国的关(guan)税政策存在“极大的不确定性”。Simkus周四表(biao)示：“经过八次降息(xi)后(hou)，我们已达到中(zhong)性利率水平——现在重要的是要保持决策(ce)的灵活性，不要偏向(xiang)某个方向(xiang)。目(mu)前经济形势非常不明朗——没人知道美国在 7 月 9 日会做出怎样的决定。”Simkus表示：“我认为，有必要先暂停一下(xia)，审(shen)视一下我们整体(ti)的走势。我不排除今年再次降息的可能性，因为(wei)我认(ren)为存在通胀低于中期目标这一风险的可能(neng)性有(you)所增加。”他的言论与法国央行行长的观点(dian)不(bu)谋而合。欧(ou)洲央行管委、法(fa)国央行(xing)行长Francois Villeroy de Galhau表示，对于未来的利率走向，这(zhe)要视通胀的演变情况而定。我从来不会提前(qian)确定(ding)一(yi)个固定立场——我信奉务实和灵活的货币政策(ce)，一切还需(xu)拭(shi)目(mu)以待(dai)。
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第(di)3名甲骨文收高13.31%，创历史新高，成(cheng)交(jiao)108.13亿(yi)美元(yuan)。该公司公布的第四财季业绩超预期，并预(yu)示云计算(suan)业务将持续增长，同时上(shang)调年度收入增长(zhang)预期。该(gai)公司称将在甲(jia)骨文云中提供多(duo)达131000个AMD的MI355X芯片集群。
