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氧(yang)化铝震荡偏弱，隔夜AO2509收于2837元/吨，跌幅(fu)1.9%，持仓增(zeng)仓14731手至30.97万手(shou)。沪铝震荡偏强，隔夜AL2507收于20420元/吨，涨幅0.39%。持(chi)仓(cang)增仓3816手至21.1万手。铝(lv)合金震荡偏弱，隔夜主(zhu)力AD2511收于19370元/吨，跌(die)幅0.28%，持仓(cang)减仓721至10141手；现货方面，SMM氧化铝(lv)价格回落至3259元/吨。铝锭现货升(sheng)水扩至90元/吨。佛(fu)山A00报(bao)价小幅回涨至20480元/吨，对无(wu)锡A00贴水200元/吨，铝棒加工费多地持稳，新疆南昌广东无锡下调60-110元/吨(dun)；铝杆1A60下调50-100元/吨(dun)，6/8系持稳，低(di)碳铝杆加工费上调258元/吨。氧化(hua)铝企业延续复产，现货库存逐渐加压。矿价前期炒作空间不再、后续支(zhi)撑有限，氧化铝锚定成本定价回(hui)调；各地铝水比例提升，铝锭到货量压(ya)减延续去库(ku)，但周转和去库速度放缓，电解(jie)铝旺季尾(wei)期仍有支撑。铝合(he)金盘面(mian)资(zi)金仍在摸索前行，预计围绕(rao)保太基准价延续震荡。
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對(duì)于Azure業(yè)務(wù)，該(gāi)行(xing)認(rèn)爲(wèi)繼(jì)疫情催化客戶(hù)採(cǎi)用咊(hé)加速消費(fèi)槼(guī)糢(mó)后，生成(cheng)式(shi)人工智能將(jiāng)開(kāi)啟(qǐ)下一箇(gè)增長(zhǎng)(zhang)時(shí)代(dai)。生成式AI/Co-Pilot功能的推(tui)齣(chū)增(zeng)強(qiáng)數(shù)碼(mǎ)生産(chǎn)力咊協(xié)作，對生産(chan)力(li)業務産生持久的影響(xiǎng)，推動(dòng)生産力業務的增量需求咊(he)採用。此外，該行(xing)推算2026財(cái)年Azure收(shou)入可能恢復(fù)至按年增長近37%（按固定滙(huì)率計(jì)(ji)算爲36%）。短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单(dan)抗）肺(fei)癌适应症做出审批决定，若获批，信迪利单抗将成为首(shou)个成功登陆美(mei)国市(shi)场的国产(chan)PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中国创新药国际化进入新阶段。若审批通过，可能显著提(ti)升市(shi)场对国(guo)产创新药国际化能力(li)的信(xin)心，引发同类企(qi)业(ye)的估值重估。需注意(yi)的是，FDA 审批存在不确定性，若审批延迟(chi)或要求补充数据(ju)，可能对短期(qi)市场情绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐(jian)。）
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