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整体而言,科技板块交易拥挤度已经回到相对低位💓👞😈,我们继续看好泛科技产业趋势方向,如AI(端侧🥬🥕、算力👿、机器人等)🥭🥭🍎😈、新科技主题(商业航天、可控核聚变、智能驾驶等)。
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东方证券(quan)指出(chu),印巴冲突以来,中式装备的实战(zhan)效果和性(xing)价比在全球的关注度和认可(ke)度提升。我国高(gao)性价比装备有望在传统东南亚市场和中东国家等新兴市场中进(jin)一步提升份额。同时近期俄乌冲(chong)突战场态势(shi)持续胶着以及欧洲加(jia)深自身防务,军贸主要出口国家和地(di)区的(de)未来出口量有望进一步(bu)减(jian)少,军(jun)贸供给端缺口(kou)给(gei)我国带来新的发展机遇;且随着地缘冲突加(jia)剧,各国军费支出增加(jia),军贸进口需求将进一步增大(da)。除了(le)终端装备出口外,军贸市场也有望(wang)拉动部分优势供应链环节的核心分系统和零(ling)部(bu)件直接出口,相关上市公司业绩将得到进一步的释放。
不过,对于取消现行25%英国钢铁关税的承诺,有关磋商更为棘手🍄。尽管英国目前面临的税率水平仅为美国对其他国家征收的50%的一半🎒👿🍄💋🧄,但英国制造商抱怨美国订单已枯竭,而特朗普还警告称🍅🍆,如果下月初之前无法达成协议🌽😡,他可能会提高对英国的关税💝。