疯狂赛车插曲
站在当前时点(dian)，以TMT为代表的科(ke)技股或(huo)迎来了布局的(de)较好时点。一方面，目前市场风险(xian)偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较(jiao)长的调整后，一些(xie)股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本(ben)面(mian)上，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价(jia)已回到高位附近(jin)。而在(zai)AI领域，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模(mo)落地越来越(yue)近。
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企业债务余额折年率增速加(jia)快至(zhi)4.8%，为近三年来最快。公共部门领域，州和地方**债务回升。联邦债务增速为2021年第三(san)季度以来最(zui)低。
周四白天(tian)，CBOT大豆偏弱运(yun)行。美(mei)豆产区降雨打压市场。此外，USDA 6月供(gong)需报告(gao)亮点有限，资金参与热情较(jiao)小。中美前(qian)景(jing)向好，但两国框架未涉及美豆采购计划。国内(nei)方面，蛋(dan)白粕(po)减仓回落，跟随外盘(pan)走弱。目前市场(chang)多空分歧较(jiao)大。多头逻辑在于榨利修复和(he)四季(ji)度供(gong)应不(bu)确定(ding)性。空头逻(luo)辑在于美天气改善，国内现(xian)货疲软以及中美关(guan)系向好发(fa)展。操作上，豆粕91、15正套(tao)持有，单边多头思路(lu)。
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这让人挠头👘👠。如果消费者没有支付关税，那么谁在支付呢🍅🍏？不是外国生产商🥦🍄🩰🥬🍆，至少在4月份👝，不包括燃料在内的进口价格上涨了。显然也不是零售商和批发商，根据周四发布的生产者价格报告🧡，他们的利润率在4月份受到了打击，但在5月份有所反弹。
