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从“美国例外论”向“美国否定(ding)论”的转变，是短期的(de)叙事，还(hai)是长期的范(fan)式转变？如果(guo)AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合(he)理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持续的(de)，无(wu)论美国(guo)整(zheng)顿或(huo)不整顿财政，美元贬值周期或将(jiang)延续，那么美债也(ye)难再享(xiang)受“例外论”叙事下(xia)过高的(de)“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美元资产(chan)的正反馈循环(huan)正走向其对立面。
