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渤海证券认为，当前上证(zheng)指(zhi)数已来到前高附近，指数短期进一步上涨的分歧(qi)有所加大。不(bu)过(guo)，指数估值(zhi)仍然总体适中，如果市场能(neng)有增量性的题材或利好政策出现，则将带动市场情绪进(jin)一步回暖，指数也将随之突破现有位置(zhi)实现进一步上涨。反之(zhi)，如果增量利好缺乏，在没(mei)有增量性利空的前提下，市场将(jiang)延(yan)续震荡，等待新的(de)变化。
从微观层面来(lai)看，我国企业盈利状况(kuang)非常明显，部分行业受益于政策支持和行业(ye)景气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足(zu)，产能过剩、成本上升的困境(jing)。上市公司业(ye)绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值，进而影响整体市场的表现。中(zhong)央多次提出要活跃资(zi)本市场，稳住楼市、股市(shi)，而资本市(shi)场走强也能有效提升赚钱效(xiao)应，提高(gao)投(tou)资者的财(cai)产(chan)性收入，从而(er)有利于推(tui)动消费回升，进而带(dai)动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡(dang)格局，后(hou)续需要关注宏观(guan)经济政(zheng)策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增长(zhang)潜力的科技、新消费的板块(kuai)。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注(zhu)。经过四(si)年的下跌，很多医药股的估值(zhi)依然较(jiao)低，提(ti)供了较好的投资机会。而防御(yu)性板块，比(bi)如红利板(ban)块、公用事业等则可以(yi)适当配置，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情(qing)值得(de)期待(dai)。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新(xin)消费、创新药等(deng)板块有望再次强(qiang)势上攻，带来市场整体的重心回升(sheng)。近期，因labubu爆火而(er)大幅(fu)上涨的潮玩概念(nian)股则需注意过(guo)快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高(gao)，从而防止估值突然出现回落而带来的(de)投资风险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块(kuai)，则可(ke)以从(cong)价值(zhi)投资角度(du)进行研究。如(ru)果具备较高(gao)的业绩(ji)增长确定性以及估值吸引力，可以考(kao)虑逢低布局。
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