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目前来看,二季度经济表现好于预期👚🍑,中美贸易摩擦也有阶段性缓和的迹象👿👢💌🍅。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后🤬💞🥿,有可能会重新回归到AI和机器人为代表的科技主线。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🥿🍓🥔。从通信网络来看🥒🍊👢,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒💌💟🍋🍏,无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手👛🧄。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🧅🤍🍆,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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当地时间周四标售规模220亿美元🥥👄👙,中标收益率报4.844%🍎🍉🍄👢,低于发行前交易水平🥾🍈。长期美国国债在标售之后延续涨势🤍💖,推动30年期收益率下跌8个基点。