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美國(guó)國債(zhài)週四全麵(miàn)上漲(zhǎng)，推動(dòng)收益率下跌(die)6至7箇(gè)基點(diǎn)，觸(chù)(chu)及一週以來(lái)低(di)點。這(zhè)波漲勢(shì)降低了對(duì)晚些(xie)時(shí)候30年期債券標(biāo)售的收益率預(yù)期至4.84%左右。而本週(zhou)收益率一度觸及約(yuē)4.98%的高點。
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目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点(dian)尚未出现，这波行情主要是事件驱动的主题性行(xing)情，持续(xu)性不会太强，但这次事件会提高市场(chang)对我国武器(qi)装备(bei)先进性以及外贸广阔空间(jian)的认(ren)可(ke)度，市场会认识到(dao)驱动(dong)军工行情景气(qi)度向上的(de)除了确定性较高的内需之外还有空间广(guang)阔的外需，会强化对中上游标的业绩(ji)增(zeng)长可持续的预期(qi)。
AMD 称，MI400 芯片可组装成名为 Helios 的完整服务器(qi)机架，这使得数(shu)千个芯片能够以(yi) “机架级(ji)” 系统的形式连接在一起。
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临床进(jin)展层面，ASCO会(hui)后数据持续发酵，国产创新药突破性成果(guo)验证，ADC与(yu)双(shuang)抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年(nian)会中(zhong)国(guo)创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国(guo)际权威期刊转载。例如(ru)，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单(dan)抗联(lian)合(he)疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有(you)标(biao)准疗法提(ti)升35%；百济神(shen)州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适(shi)应症(zheng)中实(shi)现总缓解率（ORR）78%，显著(zhu)优于同(tong)类进口产品。此外，荣昌生物宣(xuan)布其ADC药物维迪西妥单抗(kang)获FDA突(tu)破性疗法认定，用于(yu)胃癌(ai)二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康(kang)方生物双抗(kang)AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中(zhong)美双报，潜在市(shi)场空间超50亿美元。上述数据进一步(bu)验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
