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國(guó)(guo)金證券認(rèn)爲(wèi)，國內(nèi)大糢(mó)型正迅速由韆(qiān)億(yì)蓡(shēn)數(shù)槼(guī)糢曏(xiǎng)萬(wàn)(wan)億、十萬億槼糢挺進(jìn)，800G交換(huàn)機(jī)將(jiāng)成爲帶(dài)動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)的(de)重要推手。Dell‘Oro Group預(yù)計(jì)到(dao)2025年800G交換耑(duān)口採(cǎi)用率有朢(wàng)(wang)超過(guò)400G數據(jù)(ju)中(zhong)心交換耑口，將佔(zhàn)數據中(zhong)心(xin)交(jiao)換機耑口的25%以(yi)上。AI行業髮(fà)展爲交換機行業帶來(lái)巨大變(biàn)(bian)化，伴(ban)隨(suí)國(guo)內AI行業髮(fa)展，訓(xùn)練(liàn)側(cè)應(yīng)用的國産(chǎn)高速率交換機(ji)及推理側應用的國産中速率交換機起量在即。CPO、OCS、白牌等有朢成爲國內交換機行業的(de)戰(zhàn)畧(lüè)高地(di)，具有相關(guān)佈(bù)跼(jú)企業值(zhi)得重點(diǎn)關(guan)註。
消费股跌势明显，美(mei)容护(hu)理大幅下挫领(ling)跌两市，水羊股份（300740）跌超10%，可靠股份（301009）、青(qing)松股份（300132）、洁雅(ya)股(gu)份(fen)（301108）、华业香料（300886）、丸(wan)美生物（603983）等跌超6%。
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三是外(wai)贸主体充满活力。前5个月，民营企业进出口(kou)增长7%，占整体进(jin)出口比重达57.1%。外资企业进出口连续4个月(yue)保持增长，有(you)进出(chu)口实绩的外资企业数量增加到7.3万家。
国际化方(fang)面，我国创新药从License-out到全球商业化(hua)加速。 2025 年(nian)国产创(chuang)新药 License-out 交易总(zong)额(e)已突破 500 亿美元，较 2024 年同期增长超 30%。头部企业如(ru)三生制药与辉(hui)瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞医药与默沙(sha)东多次签订授权协议，标(biao)志着合作模式从早(zao)期 “一次性预付款” 转(zhuan)向(xiang) “首付(fu)款 + 里程碑付款 + 全球销售分成”。这种模式不仅提升了中(zhong)国创新药在全球供应链中的(de)话语权，还推动企业从 “研发驱动” 向(xiang) “研发 + 商业(ye)化” 双轮驱动转型，加速国际(ji)化盈利(li)兑现。展望未(wei)来趋势(shi)，欧美市场有望加速渗透，2025-2026年数款(kuan)国产(chan)创新药有望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞(bao)治疗等领域。此外，东南(nan)亚、中东等地区(qu)有望(wang)成为新增长点。
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稳定(ding)币市场正以惊人速度(du)扩张(zhang)。根据国信证券(quan)研报，PANEWS官(guan)网数(shu)据显示，截至2025年5月(yue)26日，全球稳定币总市值已攀升至约2463.82亿(yi)美元，较2019年的约50亿美元增长(zhang)了约4927.64%，呈(cheng)现出爆发式增长态势。当前稳(wen)定币发行主要集中在(zai)USDT（Tether）、USDC（Circle）、DAI（MakerDAO）和新兴(xing)的USDE（Ethena）等头部资(zi)产上。
