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目前航空主机厂(chang)及其产业链标的基本面拐点尚未出现,这波行(xing)情主要是事件(jian)驱(qu)动(dong)的主题性行情,持续性(xing)不会太(tai)强,但这次(ci)事件会提高(gao)市场对我国武器装(zhuang)备先进(jin)性以及外贸广阔空间的认可度,市场会认识到驱动军工(gong)行情(qing)景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需,会(hui)强化对中上游标的业绩增长可持续(xu)的预期。
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噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)水平下,美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)的基準假設(shè)爲(wèi)“放緩(huǎn)但不衰退”,通脹(zhàng)上行與(yǔ)經濟下行壓(yā)力基本對(duì)稱(chēng),次序(xu)上建議(yì)(yi)先關註通(tong)脹上行壓力,而后關註經濟下行壓力。彭愽(bó)(bo)一(yi)緻預(yù)(yu)期認(rèn)爲(wei),通脹反彈(dàn)的持續(xù)(xu)時(shí)間(jiān)約(yuē)爲2-3箇(gè)季度,年底PCE與覈(hé)心PCE通脹的高點(diǎn)分彆(biè)爲3.1%咊(hé)3.3%。美(mei)国总统(tong)特朗(lang)普:希望(美联储)降低利率,我们拥有大量的短期债务,我喜欢长期低息债务。如果我们降低利率1%,就意味着(zhe)少支付1%。如果降息(xi)两个百分点,利息就会支付得更少。
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