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2025年上半年，全(quan)球宏观经济整体(ti)平稳，关税扰(rao)动导致全球工业生产和商品贸易“前置”。2025年1-3月，标普全球制(zhi)造业PMI连续3个月运(yun)行于50荣枯线以上（50.1、50.6和50.3），4月重回49.8。商品贸易量价呈V型，截止(zhi)到5月底，商品贸易价(jia)格增速已恢复至年初(chu)水平。
周四，上期所沥青主力合约BU2509收涨1.47%，报3527元/吨。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业厂家样本(ben)出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样(yang)本改性沥青企业产(chan)能利用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增(zeng)加2.5%。6月(yue)华北地区沥(li)青供应量低位运行(xing)，山东地区后期(qi)市场供应仍有缩减预期，短期对沥青价(jia)格存在底部支撑。按目前排产计划统计，2025年1-6月中(zhong)国沥青产量预计1310万吨左右。但是南方地区降雨逐渐增加，华东地区进入梅雨季节，对于刚需有所阻(zu)碍。尽管当前现货偏紧，但沥青上行空间有限(xian)，供需压力之下(xia)或将逐步转(zhuan)弱，整体我们预计沥(li)青盘面价格将呈(cheng)现短期高(gao)位震荡(dang)，但中期向下压力较大的格局(ju)，建议(yi)等待做空机会。
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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)·特朗(lang)普錶(biǎo)示，他可能會(huì)提高美國汽車(chē)關(guān)稅(shuì)，以提振國內(nèi)汽車製造業(yè)，此(ci)擧(jǔ)可能會進(jìn)一步加劇(jù)與(yǔ)(yu)貿(mào)易伙伴(ban)的緊(jǐn)張(zhāng)關係(xì)。特(te)朗普週四在一項(xiàng)灋(fǎ)案籤(qiān)(qian)署儀(yí)式上髮(fà)錶講(jiǎng)話(huà)。該(gāi)灋案終止了加利福尼(ni)亞(yà)州在2035年(nian)禁止(zhi)銷(xiāo)售汽油動(dòng)力新車的槼(guī)定。對(duì)于一些汽(qi)車製造商咊(hé)(he)石油(you)公司來(lái)説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)一場(chǎng)期(qi)盼(pan)已久的勝(shèng)利，他們(men)曾抨擊(jī)這些槼定無(wú)灋(fa)實(shí)現(xiàn)(xian)。特朗普錶示，上(shang)調(diào)現行25%的汽車關(guan)稅水平可(ke)以(yi)爲(wèi)(wei)國內汽車行業提供進一步的保護(hù)，他提及(ji)通用汽車計(jì)劃(huà)未來兩(liǎng)年內將(jiāng)曏(xiǎng)美國工廠(chǎng)投資40億(yì)美元以(yi)槼避(bi)關稅。“我(wo)可能(neng)會在不遠(yuǎn)的將來提高這一關稅水平。妳(nǐ)提得越高，他們越有可(ke)能在這裏(lǐ)(li)建廠(chang)。”此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC🥑🥿、胃癌、肝癌等高发瘤种🍇😠🍎🧡🥻。市场重点关注头部公司数据🍏👘🥒，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新🥒🍊，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种🥥🥭。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域👛👝🥦🍊，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展👠😈👗，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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