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富国银行高级(ji)全球(qiu)市场策略师Scott Wren表(biao)示(shi)：“我认为，市(shi)场普遍预期通胀率至少会(hui)小幅上升。考虑到经(jing)济放缓、盈利增长减速及众多待解决(jue)的贸易(yi)谈判，此时冲击历史(shi)新高缺乏(fa)充分理(li)由。我认为市场出现波动甚至小幅下跌才更合理。“
考虑到今年前期铁矿石供应的减量除印度和秘鲁外🥻，主要是由于澳巴两地的天气影响所致🍆👡🍇💓💟，后续在没有额外天气扰动的前提下，大矿借助成本优势仍有较大增量预期。供应不确定性需重点关注印度等高成本矿随着矿价下跌产生的边际减量，国内矿产量则需等到6月矿山安全生产月结束后再度评估👘🥥。
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6月13日金融一线消息🥭🥔😈，国家金融监督管理总局洛阳监管分局行政处罚信息公示表显示，紫金财产保险股份有限公司洛阳中心支公司因编制虚假的报告、报表🥾👄💌🥦、文件🍇🍌🍉🍈、资料；未按照规定使用经批准或者备案的保险条款🩱👢🎒、保险费率；虚构保险中介业务套取费用👙🥕，被罚款93万元。
近段时间，**债券与企(qi)业债券融资力度加大(da)，也对贷款形(xing)成替代作(zuo)用。短期来看，地方**融资平台通过债务置换归还银行贷款，可能会(hui)影响信贷总量。去(qu)年四季度至今年5月末(mo)置换债券已累(lei)计发行超3.6万亿元，据市(shi)场调研初步估(gu)算，已发行的置换债券对应置换的贷(dai)款约2.3万亿(yi)元，还原后的5月末人民(min)币贷款增速仍在8%左右。
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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常(chang)明显，部分行业受益于政(zheng)策支持和(he)行业景气提(ti)升。人形机器人，ai等前(qian)沿科技领域正迎来(lai)爆发性(xing)增(zeng)长；而传统行业则是(shi)面临需求不足，产能(neng)过剩、成本(ben)上升的困境。上市公司(si)业绩表现分化，也影响到(dao)市场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央(yang)多次(ci)提出要活跃资本市场，稳(wen)住楼市(shi)、股市，而资本市场走强(qiang)也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形(xing)成良性循(xun)环。市场在短期之(zhi)内可(ke)能(neng)会(hui)维持震荡格局，后(hou)续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据的变化(hua)。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有(you)长期增长潜力(li)的(de)科技、新消费的板块。近(jin)期表现突(tu)出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的估值依然(ran)较低，提供了(le)较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用(yong)事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资组(zu)合的风险。在经过(guo)一个多月调整之后，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行情(qing)，下半年(nian)市(shi)场行情值得期待。而代表经济(ji)转型方向的类型，如机(ji)器人、新消费、创新药等板(ban)块(kuai)有望(wang)再次强势上(shang)攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而(er)大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防止估值突然出现回落(luo)而带来的投资风险(xian)。一些受到政策利空及居(ju)民收(shou)入下(xia)降(jiang)影响(xiang)的品牌白酒等(deng)消费板块，则(ze)可以从价(jia)值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考(kao)虑逢低布(bu)局。
