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第一季度，美国股市市值下跌数万亿美元，因为投资者担忧美国总统唐纳德·特朗普推行的贸易保护主义政策可能会打击经济增长和企业盈利前景🥾🥾。不过👛👛👅，此后标普500指数大幅反弹💓🤬，预示第二季度家庭财富亦将回升。
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中泰(tai)证券指出，美国经济数据不及预(yu)期(qi)，市场对美联储降息预期(qi)提升，但中美贸易缓和使(shi)得避险需求下行，黄金价格短期预计维持震(zhen)荡。中长期来看(kan)，美国黏性通胀挥之(zhi)不去，2025年已然进入“滞胀—衰退”阶段(duan)，且日债大跌背后更多是央行持债占比过高带来的市场流动性问题，美元信用体系的重塑已经成为(wei)趋势，金价有(you)望持(chi)续(xu)走高。
临(lin)床进展层(ceng)面，ASCO会后数据持续发酵，国(guo)产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领(ling)域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年(nian)会中国创新药企73项研究入选口(kou)头报(bao)告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数(shu)据细节陆续披露并获国际权(quan)威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞(rui)利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生(sheng)存期）达(da)10.2个月，较现(xian)有标准疗法提升35%；百济(ji)神州BTK抑制剂泽(ze)布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口(kou)产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维(wei)迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于(yu)胃癌二线治疗，成(cheng)为年内第(di)4款获此认(ren)定的国产ADC；康方生(sheng)物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终(zhong)点，计划(hua)年(nian)内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据(ju)进一步验证国产(chan)创新药的全球竞争(zheng)力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐(jian)。）
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在FY25黄金价格上涨超过40%的背景下，公司收入同比-17.5%👢，但下半财年同比跌幅-15%好于上半财年的跌幅-20%。年内公司持续推进品牌转型，一方面在中国内地和中国香港开设5家新形象店、提升购物体验；另一方面关闭中国内地店效较低的门店💔🩰💟🤍，门店经营质量得到优化，店效的改善也缓解了关店对收入带来的影响，FY25中国内地同店下滑19%、门店数量同比减少12%至6，501家，但全年内地收入仅下滑17%👡。港澳及其他地区FY25收入同比-21%，其中同店下滑26%🥝，门店同比净增1家。产品方面，周大福在FY25财年内推出的传福系列、故宫系列零售额均超过40亿港元，反映公司出色的产品创新开发能力，并推动毛利率提升。
