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特朗普(pu)《美丽大法案》以延长现有减税为主，经济(ji)提振效(xiao)果或有限，但高赤字或增加长债供给(gei)压力。减税法案中，延长现有减税措施占比约80%，新增减(jian)税措施占比约20%。法案(an)或明显抬升未来2-3年的赤字率，且关(guan)税收入难以完(wan)全对冲，故将(jiang)增加长债供给压(ya)力。
此次以色列突袭伊朗的行动🥻，为全球油市注入了一剂强烈的地缘政治冲击波🥾🩰。从供需基本面主导的低迷行情🍎👛💯🥿，到地缘风险驱动的剧烈波动，油价走势在短时间内发生了戏剧性转折。霍尔木兹海峡的航运安全、伊朗报复行动的力度以及国际社会的斡旋结果🍑，将成为决定油价短期轨迹的关键变量。市场参与者在黑天鹅事件面前展现出谨慎心态🍎🍇🥾🥻，既担心供应中断的极端风险，又对OPEC+增产计划和全球经济放缓的长期压力保持警惕👢。
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布💖。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据🍋💘🧄🥑🥿，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种🧡🍉。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期👚🧄🥥，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据🥕，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破🥾💗💖🥻。（风险提示：个股仅供行业基本面说明💘👜😠💔，非个股推荐。）
在关注俄乌局势发展的同时(shi)，吕特与来自意大利、法国、德国、英国、波兰、西班牙、乌克兰及欧盟的外长和外交官们共(gong)同商讨国(guo)防开支及对基辅支持(chi)事宜。
