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从交易逻辑看👛，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下👚👠🩳，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC💞、双抗🍓🥝🥥、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间🍉🥔🩳💗，已成为资本市场焦点👠😻👞。与此同时👚🍈，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块量价齐升🩳，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复🧡🤬👅。
Mhmarkets迈汇(hui)分析认为，虽然亚当(dang)斯(si)预(yu)计美联储在(zai)年底前仍可能维持利(li)率不变，但当前的通胀与就业数据提高了年(nian)内降息的可(ke)能性。“如果企业(ye)认为需求(qiu)疲软，难以将(jiang)关税成本转嫁出去，就只能自行吸收，进而(er)压(ya)缩利润，影响投资与招聘，最终拖累(lei)整(zheng)体经济增长。”
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行业分析师普遍看好石头科技的未来发展(zhan)。开源证券(quan)研报认为，随着洗地机、洗衣机(ji)等新品类(lei)规模效应显现，石头(tou)科技毛利率有望回升。
国(guo)际化方(fang)面(mian)，我国创新药(yao)从License-out到全球(qiu)商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总(zong)额(e)已突破 500 亿美元，较 2024 年同期增长超 30%。头部企业如三(san)生制药(yao)与辉(hui)瑞达成 12.5 亿(yi)美元合作、恒瑞医药与默沙东多次签订(ding)授权协议，标志着合作模式从早期 “一次性预付款” 转向 “首(shou)付款 + 里(li)程碑付款 + 全(quan)球销售分成”。这种模式不(bu)仅提升了(le)中国创新药在全球供应链中的话语权，还推动企业从 “研(yan)发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱(qu)动转型，加速国际化盈(ying)利兑现。展(zhan)望未来趋势，欧美(mei)市场有望加速(su)渗透，2025-2026年数款国产创新药有望在美欧获批，涵盖(gai)PD-1、ADC、细胞治(zhi)疗等领域。此(ci)外，东(dong)南亚、中东等地区(qu)有望成为新增(zeng)长点。
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中信证券表示，近期中东局势紧张加剧，俄乌谈判进展缓慢，地缘仍推(tui)升油价。综合来看，考虑到近期美国对伊朗、委内瑞拉制裁及地缘扰(rao)动等多重因素影响，油价(jia)易涨难(nan)跌，仍有较高溢(yi)价(jia)可能性。
