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“今年夏季,市场对(dui)PVC装置(zhi)检修的预期并不强,主要原因在于受需求疲软的影响较大。”夏聪聪告诉记者,目(mu)前产业链下游制品厂的(de)订单量难有(you)增加,厂家一直保持低负荷运行(xing),以刚需消(xiao)耗为主,PVC装置检修带(dai)来的供应缩量难以抵消需求疲软的影响。此外(wai),新增(zeng)产能可能会在6—7月释放,一定程度上将弥补因PVC装置检修带来(lai)的供(gong)应(ying)缩量。当前(qian),PVC一体化装(zhuang)置仍有利(li)润,这可能会影响企业的检修安排(pai)。
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尽管博通的指引让市场觉(jue)得(de)不够(gou)惊艳,但(dan)是关于其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信(xin)网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后(hou),组网必备的800G或(huo)1.6T交(jiao)换(huan)机需求也会迅速提升。从(cong)通(tong)信网络(luo)来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能力最强的板块,一是技术存在较强的(de)壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造经验(yan),都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能(neng)力(li)在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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