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“今年夏季，市场对(dui)PVC装置(zhi)检修的预期并不强，主要原因在于受需求疲软的影响较大。”夏聪聪告诉记者，目(mu)前产业链下游制品厂的(de)订单量难有(you)增加，厂家一直保持低负荷运行(xing)，以刚需消(xiao)耗为主，PVC装置检修带(dai)来的供应缩量难以抵消需求疲软的影响。此外(wai)，新增(zeng)产能可能会在6—7月释放，一定程度上将弥补因PVC装置检修带来(lai)的供(gong)应(ying)缩量。当前(qian)，PVC一体化装(zhuang)置仍有利(li)润，这可能会影响企业的检修安排(pai)。
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尽管博通的指引让市场觉(jue)得(de)不够(gou)惊艳，但(dan)是关于其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信(xin)网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后(hou)，组网必备的800G或(huo)1.6T交(jiao)换(huan)机需求也会迅速提升。从(cong)通(tong)信网络(luo)来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能力最强的板块，一是技术存在较强的(de)壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验(yan)，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能(neng)力(li)在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
尽管如此🍇🥔😻，Rieder预计，美国第四季度的经济增长将非常缓慢🍊，但如果关税不确定性缓解🍈🍍，增长有望重新提速。特朗普此前已表示可能在7月9日提高关税，但正在谈判的国家或有机会延长最后期限🥝🌽👚🍋。贝森特本周也表示，相关谈判可能仍有回旋余地。
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中金公司近日的研究观点认为，一方面，以南向资金流入(ru)带来的(de)流动性改(gai)善和“边际”定价权不断提升(sheng)；另一方面，更多优质企业赴(fu)港上市，弥补了港股结(jie)构上“偏科”的问题，有助于吸引更多资金沉淀。
