春兰和唐山打人事件
站(zhan)在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关(guan)注结构性(xing)机(ji)会。流动性层面(mian),国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准(zhun)降(jiang)息落(luo)地,宽货币(bi)政策环境还在维(wei)持。关税方(fang)面,虽然(ran)美方政(zheng)策波动较大,但关(guan)税压力最大的时期已经度过,国(guo)内政(zheng)策(ce)继续“以稳为主”,短期大(da)规模增量**政(zheng)策出(chu)台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产(chan)业层面(mian),海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超预(yu)期,缓(huan)解了此前(qian)市场对AI逻(luo)辑持续性的(de)担忧。
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