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当前关税水平下,美(mei)国(guo)经(jing)济的基准假设(she)为“放缓但(dan)不衰退”,通胀上行与经济下行压力(li)基本对称,次(ci)序上建议(yi)先关注通胀上行(xing)压力,而后关注经济下行压力(li)。彭博一致预期认为,通(tong)胀反弹(dan)的持续时间约为2-3个季度,年底PCE与核心PCE通胀的高点分别为(wei)3.1%和3.3%。
据华大北斗招股书披露,报告期内,其向翱捷科技-U的采购金额分别为2.57亿元、2.71亿元及2.84亿元,分别占总采购额的37%、39.7%及33.8%🤍。以2024年度为例,翱捷科技-U的财务报告显示🍅🥻💖🍈🍍,其向第3、第4大客户的销售金额分别为4.46亿元及2.33亿元,显然与华大北斗披露的采购金额(2.84亿元)无法对上,2022年度🥔🍊🍇、2023年度的情况类似。
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此外🍍🍄🥦🩳,A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🥬。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上💋🍅👚🥭,高端交换机可以达30多层🍉👿💯。相比以前汽车里面的8-15层💞,或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作,今年有望陆续释放产能🍑👄🍆🍋,为业绩增长再添助力🩱😠🥭。