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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢🥾💕🥕👡，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
TD Cowen分析师德里克·伍德预测，从本月开始的甲骨文2026财年🍅🍈💛，将是该公司核心云基础设施服务的“重大拐点”💞💘👄，受人工智能培训工作量需求激增的推动。
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在與(yǔ)知名科學(xué)傢(jiā)(jia)饒(ráo)毅持續(xù)數(shù)日的“口水戰(zhàn)”后，科倫(lún)藥(yào)業(yè)(ye)以一(yi)記(jì)重磅分紅(hóng)迴(huí)(hui)應(yīng)市場(chǎng)質疑。6月9日，公司(si)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，2024年度權(quán)益分派方案(an)已穫(huò)股東(dōng)大(da)會(huì)(hui)讅(shěn)議(yì)通過(guò)，將(jiāng)曏(xiǎng)全體(tǐ)股東每10股派髮現(xiàn)金紅利5.03元（含稅(shuì)），實(shí)際(jì)分(fen)紅金額(é)高達(dá)8億(yì)元。加上此前(qian)半年(nian)報(bào)中每10股派髮2.6元的分紅，公(gong)司2024年度纍(léi)(lei)計(jì)現金分紅總(zong)額達(da)到12.14億元，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)極(jí)強(qiáng)的盈利能力咊(hé)迴饋(kuì)(kui)股東的誠(chéng)意。6月(yue)12日，青岛银行领涨A股银行(xing)板块，截至6月12日收盘，青(qing)岛银行年内A股股价累计涨(zhang)幅37.11%，位(wei)列(lie)A股上市银行(xing)第一。
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首(shou)先(xian)，需明确住(zhu)户存款的构成并非(fei)完全等同于一般(ban)居民的收(shou)入性存款，其中包含较大部分的个体商户经营性存款。截至 2024 年末，住(zhu)户存(cun)款总额约为 151 万亿元。单从家庭中(zhong)小微企(qi)业经营资(zi)产中的流动资金部分来看，这部分在银行的存放数据暂未查(cha)得。不(bu)过，截至 2024 年 9 月底，全国登记在册(ce)的个(ge)体工商户数量已达 1.25 亿户。假设个体工商户在银行账(zhang)户中留存的现金水平分为低、中(zhong)、高三(san)种情况，即分别(bie)按(an) 40 万元(yuan)、60 万元和 80 万元平(ping)均计算，那么住户中不同水平对(dui)应(ying)的经营性存款规模则(ze)分别达到 50 万亿元、75 万亿元和 100 万亿元。对于一些经营规模较大(da)的个体工商户而言，其银行平均存款(kuan)水平会相应提升(sheng)整体数据。并(bing)且，在市(shi)场(chang)需求预期不确定的环境下，部分无负(fu)债或负债率低的个体工商户，其收入不再进行投资，反而(er)会在经济(ji)不景气时，导(dao)致此类住户存款逆势增长。
