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北京(jing)时间6月13日凌(ling)晨，美股周四(si)小(xiao)幅收高，甲骨(gu)文领涨(zhang)科技股(gu)。美国总统特朗普威胁将在两周(zhou)内(nei)对贸易伙伴实施单边关税。印度发生波音787全球首起空难后，波音股(gu)价大跌。美国5月PPI升幅低(di)于预期。市场还在关注(zhu)中东(dong)紧张局势的发展。
与车企的主动变革形成鲜明(ming)对比的是，家居行(xing)业暴雷潮(chao)暴露了预付费(fei)模式的根本性缺陷。广(guang)州新塘居然之家多品牌(pai)店“爆雷”、住范儿暴雷以及多家装(zhuang)企(qi)倒闭事件，均指向(xiang)同一症结：企业(ye)通(tong)过“国补”噱头诱导消费者一(yi)次性支付全款，却(que)将资金挪(nuo)作他用，最终因资金链断(duan)裂而跑路。
里番
从微观层(ceng)面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受益于政(zheng)策支(zhi)持和行业景气提升。人形(xing)机器人，ai等前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增(zeng)长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩(ji)表现分化，也影(ying)响到市场对其估值(zhi)，进(jin)而影响整体市场的表现。中央多次提出(chu)要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资(zi)本市场走强也(ye)能有效提升赚钱效应，提高投(tou)资者的财产性收入，从而(er)有利(li)于推动消费回升，进而带动经济(ji)增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡(dang)格(ge)局，后续需要关注(zhu)宏观(guan)经济政策和经济数(shu)据的(de)变化。行(xing)业配置(zhi)方面，可以关注(zhu)受政(zheng)策支持的一(yi)些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块(kuai)。近期表现突(tu)出的创新药等领(ling)域也可以持续关(guan)注。经过四(si)年的下跌，很多医(yi)药股的估值依然较低，提供了(le)较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投资(zi)组合(he)的风险。在经过一(yi)个多(duo)月调整之(zhi)后，市场(chang)有望酝酿新(xin)一(yi)波反弹(dan)行情，下半年市场行情值得(de)期(qi)待。而(er)代表经济转型方向的(de)类型(xing)，如机器人、新消费、创新药(yao)等板块有望(wang)再次强势上攻，带(dai)来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概念股则需注意过快上(shang)涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资(zi)风(feng)险。一些受(shou)到政策利空及居民收(shou)入下降影响的品牌白(bai)酒等消费板块，则可以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果具(ju)备较高的业绩增(zeng)长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
