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该行将泰格(ge)医药2025-2027年(nian)营收预期下调(diao)1-2%,主要原因是国内(nei) CTS 业务持续面临阻力,且海外CRLS业务增(zeng)长(zhang)预期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调(diao)1-5%,主(zhu)要是因为该(gai)行上(shang)调泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新(xin)趋势。大和指,该行对泰格(ge)医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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