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站在当前时点,以TMT为代表的科技股或迎来(lai)了布局的(de)较好时(shi)点。一方面,目前市场风险偏好较高,前期(qi)滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时,经过较长的调整后,一些股票的(de)价格已经回到了较(jiao)低的位置(zhi);另一方面,基本面上,海外(wai)大厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领(ling)域,AI Agent的产业进(jin)展不断推(tui)进,AI应用离大规模落地越来越近。