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站在当前时点(dian),我们对(dui)市场行情仍相对乐观,更多关(guan)注结(jie)构性机会。流动性层面,国内资本市(shi)场流动性仍相对充(chong)裕,5月央行降准降息落地,宽货币政(zheng)策环境还在维持。关税方面,虽然美方政(zheng)策波动较大,但关税压力最大的时期(qi)已经度过(guo),国内政策继续“以稳为主”,短期(qi)大规模增量**政策出(chu)台概率较低。国(guo)内宏(hong)观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂(chang)财报、指引(yin)、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性(xing)的担忧。
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