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从三大月报给出的展望来看，短期市场对需求的预期(qi)有所改善，但仅仅是从四月以来的恐慌情绪中改善(shan)，即使需求预(yu)期被上调，长期的供给(gei)过剩(sheng)局面也并未改变。短期旺季带来一定(ding)利好，不影响(xiang)中长期平衡表从(cong)宽松转为过剩后的下行压力。
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从行业来看🩲💯🧅，“新消费+硬科技”行业成为港股新引擎。上半年🍍🍏💕🥥，生物科技与健康🍋💝🍍、零售和消费两大行业的IPO数量并列第一。大型A+H企业上市，助推工业（含先进制造业）的IPO筹资额位列行业之首🩳。
申万宏源发布研报称，综合基本面、估值🌽🍇😈、筹码🩳、政策和市场交易特征五要素，2025年下半年港股投资机会将继续扩散，重点关注以互联网科技、医药为代表的广义成长板块投资机会，新消费个股中期仍有阿尔法优势，但短期面临性价比不足的问题。
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（1）推荐家数：1-3家券商推荐的金股策略稳(wen)定性更高(gao)，4家及以上券商推荐的金股(gu)在牛市的超额收益更(geng)高。根据券(quan)商推荐家数的不同，我们将金股池分为三组，复盘2018年以来的(de)超额收益表现，组合月度调仓，股票等权配置，回(hui)测(ce)发现独家推荐、2-3家券(quan)商推荐的组合超(chao)额收益率较高，而4家及以上推(tui)荐的(de)金股组合在牛市区间的超额收益率显(xian)著，熊市区间回调也较大。在2019-2020年的牛市区间，券商(shang)推荐家(jia)数越多的金股，市场形(xing)成的共识越大(da)，机构资金推动股价上涨，而当市场掉头向下时，资金平仓(cang)使得这部分个股的(de)抛压也是最大的。
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