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尽管(guan)博通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳,但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后(hou),组网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和(he)PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板(ban)块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造经(jing)验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来(lai)的业绩报告(gao)中已被多次证明。
2024年底,方正证券承销保荐有限责任(ren)公司(简称:方正(zheng)投行)从业人员264名。2025年一季度(du)末降至233名。而在今天(2025年6月12日),方正投行的从(cong)业人员仅剩下218名,年内净减少比例接近(jin)两成。
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