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囙(yīn)(yin)此，基本趨(qū)勢(shì)錶(biǎo)明，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)採(cǎi)取寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)政筴(cè)。現(xiàn)在，假設(shè)關(guān)稅(shuì)確(què)實(shí)在未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月提陞(shēng)了覈(hé)心通脹(zhàng)，這(zhè)能否推高基本趨勢，關鍵(jiàn)取決(jué)于勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)。
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站在当前时点，我(wo)们对(dui)市场(chang)行情仍相对乐观，更多关注(zhu)结构性(xing)机(ji)会。流动性层面，国内(nei)资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准(zhun)降息落地，宽(kuan)货币政策环境还在维持(chi)。关税(shui)方面，虽然美方(fang)政(zheng)策波动较大，但关税压力最大(da)的时期已经度过，国(guo)内政策继续“以稳为主(zhu)”，短期大规模增量**政策(ce)出台(tai)概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过(guo)程中，经(jing)济波(bo)动不大。产业层面，海外互联(lian)网大(da)厂财报、指引、资本支出都(dou)超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担忧。
此外🥬👅💛🍏👡，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布💞🍊👿。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议💟👙😻，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据🍊🥥😈，覆盖 NSCLC👚、胃癌、肝癌等高发瘤种🍑🍉。市场重点关注头部公司数据，例如🥿，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物🥦💯😻、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展👛，关注毒副作用改善及疗效突破🍌。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
x林俊杰
当地时间10日🥻💞💝，哥伦比亚国家警察总局表示🩰💕👄🍄👗，当天该国西部的考卡山谷省和西南部的考卡省发生至少24起袭击事件，大部分针对警察和**机构💯，目前已造成包括2名警察在内的8人死亡、40多人受伤。
