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一边是公司业绩持续放缓,一边公司的增长质量似乎也在(zai)打折扣(kou)。以2024年(nian)应收账款为例,其应收账款(kuan)增速(su)达到20%,而同期(qi)营收增(zeng)速仅为13.8%。
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北斗星通👚🥭、海格通信、华力创通及振芯科技的主要产品均涵盖北斗GNSS芯片💌🥾,因此选取这4家公司为华大北斗的可比公司。报告期内,可比公司的毛利率均值分别为 39.03%、35.88%及36.37%,是华大北斗毛利率的3倍还多👘👠🥻💓。单就北斗GNSS芯片相关业务而言,华大北斗的毛利率也显著低于可比公司,特别是2024年仅为海格通信的一半。