游戏简介
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如果放在更长周期来看，随着人(ren)民银(yin)行积极实施适度宽(kuan)松的货币政策，特别是5月一(yi)揽(lan)子金(jin)融支(zhi)持措施(shi)陆续落地显效，实体经济得(de)到有力支持。5月社会融资规模、M2和(he)人民币贷款增速均明显高于(yu)名义GDP增速。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更(geng)加积(ji)极有为，与货币政(zheng)策形(xing)成更(geng)强(qiang)合(he)力，推动经济持续回稳向好。对于下一步(bu)，业内预期市场流动性保持(chi)充裕。
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此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机(ji)可(ke)以达(da)30多层(ceng)。相(xiang)比以前(qian)汽(qi)车里面的(de)8-15层，或者5G时代的(de)PCB单价已(yi)经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释(shi)放产能，为业(ye)绩(ji)增(zeng)长再添助力。
若标的(de)公司未来业绩不及预期，商誉减值将(jiang)直接冲击净利(li)润。例如，2023年嘉必(bi)优因投资澳大利亚法玛科公司失败，各类投资损失合计超4700万元。
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摩根大通近期发布研报(bao)称，以色列攻击伊朗核设施(shi)将使“基(ji)本情景”假设化为泡影。一旦中(zhong)东爆发更大规模(mo)的冲突，导致霍尔木兹海峡被封(feng)锁(suo)，在这种最坏情景下，伊朗石油出口(kou)可能减少210万(wan)桶/日，油价将呈指数级增长，飙(biao)至120-130美元区间。当前市场计入了7%的最坏情景概率。
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