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短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症做出审批决定🥬🥒🥭🍈，若获批，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda🍓、Opdivo）的垄断，标志中国创新药国际化进入新阶段。若审批通过，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心，引发同类企业的估值重估。需注意的是，FDA 审批存在不确定性💖👡💟💕，若审批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐💌🩳。）
尽管博通的指引让市场觉(jue)得不够惊艳，但是关于其交(jiao)换机的发酵却并没(mei)停止。我(wo)们知道，算力网络的升级必然推(tui)动通信网络高(gao)端化，英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou)，组网必备的800G或(huo)1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块(kuai)业绩(ji)兑现(xian)能(neng)力最强的(de)板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无论是设计研发能力还(hai)是(shi)工程制(zhi)造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争对(dui)手。二是(shi)A股(gu)优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报告中已被多(duo)次证明。
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