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站在当前时点🩱👡💓，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点💞💛😻。一方面，目前市场风险偏好较高💞🍎，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时🍏，经过较长的调整后👝，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面🍋，基本面上👚，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域🧄🥥💯💛，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近💋🥕💔🧅。
美国国债周四全面上涨，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来低点。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右🍏🥒。而本周收益率一度触及约4.98%的高点😈🥿💝。
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行情数据显示，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌，随后(hou)在3月下旬至4月上旬出现(xian)一波(bo)反弹(dan)，但自(zi)4月中旬开始(shi)，该指数重启新一轮跌势，并不断创出阶段(duan)低点，直到近日(ri)创出近五(wu)年新低。总的来看(kan)，年初至今(jin)，恒生(sheng)沪深港(gang)通AH股溢价指数累计(ji)跌幅在10%左右。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵(jiao)，国产创新药突破性成果验(yan)证，ADC与双抗领域迎来密集催(cui)化。2025年ASCO年(nian)会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高(gao)），ADC和双抗领域占比近50%，年(nian)会闭幕后，多款中国(guo)创(chuang)新药临(lin)床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂(ji)卡(ka)瑞(rui)利珠单抗(kang)联合疗法在肝癌一线治(zhi)疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有(you)标准疗法提升35%；百济神州BTK抑(yi)制剂泽布替尼在淋巴(ba)瘤适应症中(zhong)实现总缓解率（ORR）78%，显(xian)著优于同类进(jin)口产品(pin)。此外，荣昌生物宣布其ADC药物(wu)维迪西妥单抗获(huo)FDA突破性疗法(fa)认定，用于(yu)胃(wei)癌二线治(zhi)疗，成(cheng)为年内第4款获此认(ren)定的国产ADC；康方生物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计划年内提交(jiao)中美双报(bao)，潜在(zai)市场空(kong)间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复(fu)。（风(feng)险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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摩根大通(tong)分析称，一旦中东爆发更大规模(mo)的冲突，导致(zhi)霍尔木(mu)兹海峡被封锁，在(zai)最坏情景下(xia)，伊朗石油出口可能减(jian)少210万桶/日，油价将呈(cheng)指数级增长，飙至120~130美元(yuan)/桶区间。当前市(shi)场计入了7%的最坏情景概(gai)率。
