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中美(mei)关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价(jia)，避险资产和红利的(de)行情会延续。另(ling)一方面，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自身产(chan)业逻辑的科技成长方向，以及新消(xiao)费(fei)、出(chu)口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情有望延续。
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