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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢👗🧅👛，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向🥬💯🥒。
国泰(tai)海(hai)通证券最新研报指(zhi)出，新的市场环境下，公(gong)司自营业务有望持续改善，驱(qu)动公司盈利企稳。权益投资方面，公司始终坚持稳健投资、价值(zhi)投资，严格控制风(feng)险(xian)，通过优化持仓结构、精选绩优行业(ye)、丰(feng)富投资策(ce)略，降低持仓波动与回撤，相对收益(yi)跑赢可(ke)比基金，取(qu)得了较好绝(jue)对收益。固收投资方面，依据市场情况择机增加低风险资产投资规模，获得了稳定的投资收益。面对权益与固收市场新形势，兴业(ye)证券自营(ying)业务有望(wang)延续改善，驱动公司盈利企(qi)稳(wen)回升，提升估值。
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何亚东介绍，稀土相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制符合国际通行做法。中国作为负责任大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话🥝，促进便利合规贸易。
周大福发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，该集体取得营业额896.56亿港元💌，同比减少17.53%；公司股东应占溢利 59.16亿港元，同比减少8.97%🧡😡💗；派发末期股息每股0.32港元，对应全年派息率87.8%。公司指🥭👞👜，内地同店表现于2025财政年度持续按季改善，而香港及澳门的同店表现于本财年末趋向稳定。中金指，周大福FY25年业绩超过该行预期，其中收入同比减少17.5%🧅👿，归母净利润同比减少9%至59亿港元，主要因超预期的毛利率表现。
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从“美国例外论”向(xiang)“美(mei)国否(fou)定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那(na)么美国科技股高(gao)估(gu)值的合理性就容易受到(dao)挑战。如果“孪生赤字”是不(bu)可持续的(de)，无论美国整顿或不整顿财政，美元(yuan)贬值周期或将延续，那么美债也难(nan)再享受“例外论”叙事下(xia)过高(gao)的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走(zou)向其对立面。
