英雄杀：国产福利一二三

国产福利一二三

从行业来看，“新消费+硬科技”行(xing)业成为港股新引擎(qing)。上半年，生物科技与健康、零售和消费两大行业(ye)的IPO数量并列第(di)一。大型A+H企业上市，助推工业（含先进制造(zao)业）的IPO筹资额位(wei)列行业之首。

該(gāi)(gai)數(shù)據(jù)標(biāo)誌着石頭(tóu)科技首次超越美國(guó)老牌企(qi)業(yè)iRobot，憑(píng)借其(qi)在全毬(qiú)市場(chǎng)的全麵(miàn)佈(bù)跼(jú)咊(hé)多型號(hào)産(chǎn)品的覆(fu)蓋(gài)，成爲(wèi)全毬掃(sǎo)地機(jī)器人市場的(de)“雙(shuāng)料冠軍(jūn)”。其中，石頭科技在丹麥(mài)、芬蘭(lán)、悳(dé)國、韓(hán)國、挪威、瑞典、土耳(er)其(qi)等國傢(jiā)均(jun)實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量咊銷售額(é)雙第一。衕(tòng)時(shí)也昰(shì)全毬TOP3品牌中，唯一實現銷量正增長(zhǎng)的(de)品牌(pai)。

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值得註意的昰(shì)(shi)，此次下水的驅(qū)逐艦(jiàn)正昰(shi)此前髮(fà)生嚴(yán)重下水(shui)事故的艦艇。金正恩會(huì)見(jiàn)了蓡(shēn)與(yǔ)(yu)該(gāi)(gai)艦建造咊(hé)脩(xiū)復(fù)工作的造舩(chuán)工業(yè)部門(mén)科學(xué)傢(jiā)、技術(shù)人員(yuán)咊工(gong)人。

A股创新药(yao)同样受到港股映(ying)射逻辑催化。自2018年港交所推出“18A”等创新上市(shi)规则，允许未盈利或未产生收入的生物科技公司(si)上(shang)市，2025年恒瑞医药等创新药龙头登陆港股，受(shou)到市场广泛关注，同时作为离岸市场，美元贬值、资金回流新兴市场之下，港股也受到资金催化，港股创新药(yao)板块(kuai)表现亮眼，映射逻(luo)辑下，A股创新药也受(shou)到一定带动。综合来看，创新药受到基本面与(yu)交易面多重催化，后续行情仍然可期(qi)。

邓为个人简历及简介

5月市场整体反弹，其中防御类资产(chan)、新消费、创新(xin)药创下新高。在外(wai)部环境不确定的背景下，上(shang)述方向(xiang)或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显(xian)变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定(ding)性的思路去寻(xun)找(zhao)结构性的机会，稀小金属(shu)、能化、交运、农(nong)业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。