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摩根士丹(dan)利发布(bu)研报(bao)称，华润置地（01109）5月持续实(shi)现强劲(jin)的总(zong)租金收入，达到27亿元人(ren)民币（同比(bi)增长13%），同店销售增长年(nian)增长率达(da)到高个位数(shu)，远超同业。这使得(de)年(nian)初至(zhi)今的租金收入年增12.9%，2025年前5个月达到133亿元人民币，同店销售(shou)增长维(wei)持在高个位数增长，远高于管(guan)理阶层(ceng)对2025年约(yue)5%的同店销售增长(zhang)和约10%的租金增长的预期。大摩对华润置地的目标价为38.8港元，投资评级为“增持(chi)”。
宏观环境上看，美国或已经进入“股债汇三杀(sha)”高(gao)发阶段。如果AI浪潮不再是美国的(de)“独角戏”，那(na)么美国科技股高估值的合理性就容易受(shou)到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不可持续的，无论美(mei)国整顿(dun)或不整顿财(cai)政，美元贬值周期或(huo)将延(yan)续(xu)，那(na)么美债也(ye)难再享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全(quan)溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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