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首先來(lái)看石油。業(yè)(ye)內(nèi)(nei)預(yù)計(jì)，伊朗2025年(nian)的石油齣(chū)口量預計在(zai)每日170萬(wàn)至180萬桶之間(jiān)。美(mei)國(guó)自(zi)2025年(nian)初加強(qiáng)對(duì)伊朗(lang)的製(zhi)裁，目標(biāo)昰(shì)(shi)將(jiāng)伊朗石油齣口量(liang)削減(jiǎn)至10萬桶(tong)/日以下。實(shí)際(jì)上，2025年1月，伊朗齣(chu)口量已降至每(mei)日120萬桶，較(jiào)2024年9月的180萬桶/日高點(diǎn)下降。但伊朗(lang)宣佈(bù)2025年2月創(chuàng)下月度齣口量新紀(jì)錄(lù)，超過(guò)過去(qu)10年紀(ji)錄，但具體(tǐ)數(shù)據(jù)未披露。
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2025年上半年，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)(lan)對(duì)俄儸(luó)斯空軍(jūn)基地的軍事打擊(jī)陞(shēng)(sheng)級(jí)，以及美國(guó)(guo)將(jiāng)鋼(gāng)鐵(tiě)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)從(cóng)25%大幅上(shang)調(diào)至50%的貿(mào)(mao)易保護(hù)政筴(cè)，都導(dǎo)(dao)緻全(quan)毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好急劇(jù)下降。6月份，无论国内还(hai)是(shi)国外，最大的宏观变量应该就是美国(guo)关(guan)税政(zheng)策，其他宏观政策方面没(mei)有太多(duo)不确(que)定性，同时基(ji)本面相关的业绩也处于真空(kong)期。因此我们认为A股、H股大概率(lv)都是(shi)震荡市，关注个股重于大(da)盘，可继续去(qu)寻找(zhao)有变化(hua)的方向及公司。
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昨日铁矿石期货主力合约i2509价格有所下跌，收于704元/吨，较前一(yi)个交易日收盘价下跌3元/吨(dun)，跌(die)幅为0.42%，成交26万手，减仓1.3万手。港口现(xian)货价格有所下跌，日照港PB粉722元/吨环比下跌2元(yuan)/吨，卡粉817元/吨环比下跌2元/吨，超特粉(fen)616元/吨环比下跌3元/吨。供应端来看(kan)，澳洲发(fa)运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石(shi)发运(yun)量有所增加。需求端，新增(zeng)1座高炉复产，2座高炉检(jian)修，高炉检修主(zhu)要来自福建(jian)、河北地区，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比(bi)下降(jiang)0.19万(wan)吨至241.61万吨。库存端，47个(ge)港(gang)口进口铁矿库存(cun)为14503.14万吨(dun)，环(huan)比(bi)增加102.83万(wan)吨，在港船舶数93条，环比下降2条。钢厂进口矿(kuang)库存(cun)环比累库108.5万吨至8799万(wan)吨。多空交织下，预计铁(tie)矿石(shi)盘面价格呈现震荡走势。
