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“广泛的金融状(zhuang)况现在已经(jing)缓和到关税公布前的大致水平……（而且）贸易(yi)政策不确定性指标在朝着缓和的方向发展，这是(shi)我们下(xia)调(diao)经济衰退预期的原(yuan)因。”高盛在(zai)报告中表示。
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此外，A股(gu)的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及(ji)交换机使用(yong)的PCB层(ceng)数(shu)多在20层以上，高端(duan)交换机可以达30多层。相比以(yi)前汽车里(li)面的8-15层，或者5G时代的PCB单价已经翻出十(shi)数倍。相(xiang)关PCB厂商(shang)在去年便(bian)有(you)较多扩产动作，今(jin)年有望陆续释放产能，为业绩增(zeng)长再添助(zhu)力(li)。
从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能🥝。在 “18A” 政策支持下🧅，国内医疗企业加速赴港上市潮🩱🍉👞🩱，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道🤍，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间👡😡💕🍏，已成为资本市场焦点💟🍉。与此同时🍍🌽，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著🥭🍊👚，直接推动港股创新药板块量价齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复😡。
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