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申万宏(hong)源证券(quan)发布研报称，2025年上半年，全球宏观(guan)经济最大的预(yu)期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻(ke)、特朗(lang)普关(guan)税冲击和美国财(cai)政(zheng)约束。当前关税水平下，美国经济的基准假设为“放缓(huan)但不衰(shuai)退”，通(tong)胀上行与经济下行压(ya)力基本对称，次序(xu)上建议先关注通胀上行压力，而(er)后关注经济下行压力。

整體(tǐ)而(er)言，科技闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度已經(jīng)(jing)迴(huí)到相(xiang)對(duì)低(di)位，我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)看好汎(fàn)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)方曏(xiǎng)，如AI（耑(duān)側(cè)、算力、機(jī)器人等）、新科技主題(tí)（商業航天、可控覈(hé)聚變(biàn)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等）。

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北京时间6月12日晚💓，美股周四早盘继续下滑🤍，道指下跌140点🤍👠。美国总统特朗普威胁将在两周内对贸易伙伴实施单边关税。印度发生波音787全球首起空难🥦🍄，波音股价大跌。美国5月PPI升幅低于预期。

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