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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成(cheng)分股中，约60%企业预计(ji)2025年经营性现金流转正，主要驱动(dong)因(yin)素包括：（1）重磅产品(pin)商业化放量：如(ru)恒瑞医药PD-1国内年销(xiao)售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外(wai)收入占比升至30%；（2）研发效率提(ti)升：临(lin)床(chuang)成本控制优化，平均(jun)单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能(neng)加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
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这些预测基(ji)于众议院共和党人(ren)上月通过的税改法(fa)案(an)版本，该法案包含唐纳德·特朗普(pu)大(da)部分的经济议程。该法案将延长(zhang)2017年在特朗普第一任内通(tong)过的税改措施（原定于年底到期），并新增多项税收优惠。同时，法案对医疗补助计划和补充营养协(xie)助计划实施新的改革(ge)，以削减支出。
三是在保险合同列报(bao)方面，对(dui)当期分保摊(tan)回未到期责任资产和分保摊回已(yi)发生赔款资产余(yu)额调节表、分出再保险合同的履约现金流量和合同服务(wu)边际(ji)余额调节表、以公允价值计量且(qie)其变(bian)动计入其他综合收益的相(xiang)关金融资产计入其他(ta)综合收益的累计金额调节情况、保单持(chi)有(you)人可随时要(yao)求偿还的金额等作出简化披露规定。
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展望6月，预计(ji)外部中美关税谈(tan)判或有反复(fu)，内(nei)部总量经济稳中(zhong)有进，在此背景下预(yu)计市(shi)场(chang)仍然以震荡为主，防(fang)御板块和新成长板块可(ke)能都会受到青睐；另外，预(yu)计到6月中(zhong)下旬会逐步交(jiao)易企业二季度的经营情(qing)况(kuang)。
