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从(cong)微观层面来看，我(wo)国企业盈利状况非常明(ming)显，部分行业受益于政策支持和行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本上升(sheng)的困境。上市公司业绩表现(xian)分化，也影响到市场对其(qi)估值(zhi)，进(jin)而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股(gu)市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效(xiao)应，提高投资者的财产性收入，从而(er)有利于推动消费回升，进而带动经济增长(zhang)，形成良(liang)性循环。市场在短(duan)期之内可能会维持震荡格(ge)局，后续需要关注宏观经济(ji)政策(ce)和经济数据的(de)变化。行业(ye)配置方面，可(ke)以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增(zeng)长(zhang)潜(qian)力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持(chi)续(xu)关注。经过四年的下跌，很多医(yi)药股的估值(zhi)依(yi)然较(jiao)低，提供(gong)了较好(hao)的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业(ye)等则(ze)可以适当配置，以平衡投资组合的(de)风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型(xing)方向的类型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场(chang)整体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过(guo)快(kuai)上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回(hui)落而带来的(de)投资风险。一些受到政策(ce)利空(kong)及居民收入(ru)下降影响的品(pin)牌(pai)白酒等消费板(ban)块，则(ze)可以从价值投资(zi)角度进(jin)行(xing)研究。如果具备较高的(de)业绩(ji)增长确定性以及(ji)估值吸引力，可以考虑逢低布局。
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谈及今年PVC装置检修(xiu)情况，夏聪聪告(gao)诉记者(zhe)，今年检修(xiu)时间较为分散，未出现大面积(ji)集(ji)中停车。PVC行业开工率(lv)从4月下旬开始先升后降，最低开工率仍保持在73%上方。从企业公布(bu)的检修计划来看，虽然6月(yue)检修数量较多，但停车时间普遍较短。此外，前期停车的PVC装置有望(wang)在6月恢复(fu)。总体(ti)而言，PVC货(huo)源维(wei)持宽松(song)态势。
近期欧美原油月差大幅走强，尤其近期最为强势的WTI原油的月差结构接近了一年来的高位👿🥭，显示了近期发生的系列事件对近端油价的提振作用明显😠，资金也是借此机会充分炒作推涨🤬🍄🍏😈。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平淡🍍👙，弱于去年同期，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月💖😈，原油市场供应过剩压力并未消除。如果地缘风险不失控的前提下🥒，油价很难打开上行空间，而目前来看地缘局势给市场带来了不确定性💖🩱🎒💔，不排除地缘失控的可能👞🍒🍓，但总体来讲失控的概率仍是相对较小。美国很难承受在中东地区制造战争的风险，但在当前阶段投资者首先要注意控制油价失控大涨的风险🍇，尽管这是一个小概率事件🥭，周日谈判之后地缘局面可能会有进一步变化，因此周五夜盘留仓一定要控制好风险为前提🥬💞👜。
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另一方面，就大盘具体跌幅而言，以万得全A指数为例，今天市场的波动其实弱于本周二的“自己吓自己”👅🍌💗🩱，因此在不考虑周末消息发酵的前提下，下周仍有较强修复预期🍈👜。
